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關于提請股東大會對公司債務融資事項進行授權的公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年04月19日 閱讀次數:

股票代碼:600376         股票簡稱:首開股份           編號:臨2021-034

 

北京首都開發股份有限公司關于提請股東大會

對公司債務融資事項進行授權的公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、概述

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)2021415日召開第九屆董事會第四十九次會議,以10票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于提請股東大會對公司債務融資事項進行授權的議案》。

公司第九屆董事會第二十一次會議及2019年度股東大會審議通過了《關于提請股東大會對公司債務融資事項進行授權的議案》,公司股東大會授權董事會對公司及下屬公司新增債務融資工具進行審議批準,額度不超過265億元,授權有效期自公司2019年年度股東大會之日起至2020年年度股東大會之日止。

自公司2019年年度股東大會之日起,截止到2021415日,公司董事會審議的新增債務融資工具為191.01億元,未超過股東大會授權額度。

為了拓寬公司融資渠道,改善公司債務結構,提高管理效率,綜合考慮公司現實情況,董事會擬繼續提請公司股東大會授權董事會對公司及下屬公司在不超過 295億元額度內申請新增債務融資工具進行審議批準。

 

二、發行種類及發行主要條款

1、發行種類:發行種類為債務融資工具。債務融資工具包括但不限于向北京金融資產交易所、中國銀行間市場交易商協會、上海(深圳)證券交易所等機構申請的債權融資計劃、定向債務融資工具(PPN)、不動產抵押貸款資產支持證券、購房尾款資產支持專項計劃、公司債券及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債務融資工具等。

2、發行主體、規模及發行方式:債務融資工具的發行由本公司或下屬公司作為發行主體,發行規模為合計不超過人民幣295億元(含295億元)。發行方式為一次或分次、公開或非公開發行。

額度分配如下:

1)中國銀行間市場交易商協會注冊發行中期票據及資產支持票據不超過170億元;

2)北京金融資產交易所備案發行債權融資計劃不超過30億元;

3在上海證券交易所和深圳證券交易所發行購房尾款資產支持專項計劃等產品不超過60億元

4)上海證券交易所和深圳證券交易所發行公司債券不超過35億元。

3、發行對象:債務融資工具的發行對象為符合認購條件的投資者。

4、期限與品種:債務融資工具可以是單一期限品種,也可以是多種期限品種的組合。具體的產品期限由董事會及董事會授權人士根據股東大會的授權決定。

5、募集資金用途:預計發行債務融資工具的募集資金將用于滿足經營需要,償還公司及下屬公司債務、補充流動資金或項目投資建設等符合國家法律法規及政策允許的其他用途。

6、決議的有效期:授權有效期自公司2020年年度股東大會之日起至2021年年度股東大會之日止。

 

三、授權內容

授權內容包括但不限于:

1、  在法律、法規允許的范圍內,根據市場條件和公司需求,制定債務融資工具的具體發行方案以及修訂、調整債務融資工具的發行條款,包括發行期限、發行額度、發行利率、發行方式、承銷方式等與發行條款有關的一切事宜。

2、  聘請中介機構,辦理債務融資工具發行申報事宜。

3、  代表公司進行發行債務融資工具相關的談判,簽署與發行債務融資工具有關的合同、協議和相關的法律文件。

4、  及時履行信息披露義務。

5、  辦理與發行債務融資工具有關的其他事項。

6、  授權自股東大會審議通過之日起至債權融資授權事項辦理完畢之日止。

公司將在授權范圍內根據融資需求履行相應的決策審批手續,并根據公司的業務發展及實際的資金使用計劃合理規劃使用。

 

四、備查文件

1、公司第九屆董事會第四十九次會議決議

 

 

特此公告。

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會 

2021年4月15日

五月丁香婷中文